Nach einer Reihe endloser, schmerzhafter Experimente verwandelt sich Alucard in einen etwa 12 Jährigen Jungen. Sein Meister Abraham hält es anfangs noch für einen Trick, muss aber bald fest stellen, dass es ihn an seiner Arbeit hindert.
Abraham van Helsing holt seinen Vampir aus einem Labor, er findet heraus, das die Kreatur ein Trauma hat und gibt seinem gebrochenen Vampir Laudanum. Wird es helfen?